绿城中国提议发行美元优先债券

2020-07-07 09:32:50 新闻来源:网络
  他说:"发行计划的完成,视乎市场情况及投资者的兴趣而定。债券的定价(包括本金总额、发行价格和利率)将通过瑞士信贷(CreditSuisse)、汇丰(HSBC)和广发证券(10.66、1.35、14.50%)作为全球联合联络点、共同牵头运营商和共同账簿管理公司为拟议发行定价。花旗集团和国泰君安(13.7%、1.62%、13.41%)、国际集团(1.3%、0.13%、11.11%)被确定为共同牵头代理和共同账务经理进行的累积招标机制。截至本公告之日,该文书的总额、条款和条件尚未得到执行。预计瑞士信贷、汇丰、广发证券、花旗集团和国泰君安国际将与该公司及其附属公司的担保人签订与该票据有关的认购协议和其他证明文件。
  该公司打算为一些到期至少一年的现有债务进行再融资,而原始债务将在12个月内到期。
  在签署认购协议后,该公司将寻求在联合交易所上市。
 
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